Hey CoinFi 팬,
이번 업데이트에서는 CoinFi 백서와 암호 화폐 겨울을 앞두고있는 우리의 길을 다시 살펴볼 것입니다..
CoinFi 백서 살펴보기
우리가 출판했을 때 CoinFi 백서 2017 년 10 월, 비즈니스 모델에 대해 다음과 같이 말씀 드렸습니다.
당시 우리는 대규모 소매 투기에 의해 주도되는 시장을 보았습니다. 장기적으로 우리는 기관 트레이더를 플랫폼의 주요 시장으로 보았다.
그것이 오늘날 우리가 서있는 곳입니다. 우리는 거품이 왔다가 사라지는 것을 보았고 거품이 터지면서 대부분의 소매 투기꾼이 암호 화폐를 종료하는 것을 보았습니다..
갑작스런 기관 자금이 공간 (거품을 부추 기는 데 도움이 된 주요 이야기 중 하나)으로 쏟아져 들어오지 않았고 거의 확실하지 않을 것입니다. 죽었다.
이것이 CoinFi에 어떤 영향을 미쳤습니까??
초기 백서에서 우리는 거래 신호 (2018 년 10 월에 출시 한 베타 버전)에 대한 큰 섹션과 기관 등급 거래 알고리즘에 대한 큰 섹션을 전용했습니다..
우리는 대량 구매자와 판매자가 거래 비용을 최소화하고 더 많은 수익을 유지하는 데 도움이되는 거래 알고리즘을 제공 할 수있는 엄청난 기회를 보았습니다..
2018 년 중반에 우리는 거래 알고리즘 개발을위한 팀을 고용했습니다. 우리는 주로 소매 시장에 서비스를 제공하기 위해 구축하고있는 제품에 대한 업데이트를 제공했기 때문에 월간 업데이트 동안 그들의 작업을 많이 다루지 않았습니다..
토큰 판매를 완료 한 2017 년 12 월 / 2018 년 1 월에 암호 화폐에 대한 소매 관심은 사상 최고치를 기록했습니다. 결과적으로 소매 암호 화폐 투자자에게 주로 서비스를 제공 한 제품 및 토큰 경제에 초점을 맞추는 것이 합리적이었습니다..
2019 년 2 월 풍경이 완전히 바뀌 었습니다. 주목할만한 암호 화폐 인플 루 언서를위한 비디오 뷰는 90-95 % 감소 ETH 가격은 90 % 하락했으며 대부분의 ERC-20 토큰은 ATH에서 95 ~ 99 % 하락했습니다. 따라서 소매 암호 화폐 투자자의 90 %가 시장을 떠났지만 나머지 투자자의 투자 가능한 자산도 90 % 하락했습니다. 기하 급수적으로 축소되는 시장에 대해 이야기.
동시에, 최근 버블 동안 많은 사람들이 예측 한 것처럼 기관 자본이 시장으로 돌진하지 않을 수도 있지만, 기관 거래는 소매 거래량에 비해 지속적으로 증가했습니다..
Bittrex, Binance, Coinbase, Kraken과 같은 암호화 교환 최근 오픈 한 OTC 데스크 블록 크기의 트랜잭션을 제공합니다. OTC 데스크는 계속 2018 년까지 거래량 증가 전체 거래량이 줄어들더라도.
CoinSuper와 같은 거래소는 기관 투자자들에게 다시 집중 새로운 규정이 적용됨에 따라. 같은 큰 이름 충실도 과 대륙간 거래소 기관 제공으로 시장에 진입.
기관 거래 상대방에게만 서비스를 제공하는 Genesis Capital, $ 1.1B 시작 2018 년 3 월에 서비스를 시작 했음에도 불구하고 암호화 대출에서 5 억 달러가 발생했습니다. 이러한 대출 중 5 억 달러는 주로 포지션을 공매도하거나 헤지하려는 거래자들이 주도한 2018 년 4 분기에만 발생했습니다..
기관 거래자를위한 거래 알고리즘
우리는 현재 프로젝트 개발자, 설립자, VC, 암호화 펀드 및 패밀리 오피스가 암호화 자산을보다 비용 효율적으로 거래 할 수 있도록 거래 알고리즘의 다양한 애플리케이션을 시험하고 있습니다..
90 년대에 많은 양의 주식을 풀고 싶다면, 당신의 친절한 브로커에게 전화를 걸어 정보를 유출하지 않고 다른 사람들에게 당신보다 앞서 나갈 수있는 기회를주지 않고 천천히 풀겠다고 믿고있는 유일한 방법은 팔다. 이는 2000 년대에 최상의 실행 알고리즘과 다크 풀의 도입으로 중단되었습니다..
요즘에는 많은 주식 보유자가 긴장을 풀고 자하는 경우 시장 영향을 제한하면서 모든 것이 알고리즘 방식으로 수행됩니다..
반면에, 큰 암호 화폐 블록을 판매하고 싶다면 주식 거래자들이 이제 왔던 셀프 서비스, 저비용, 알고리즘 방식으로 실행되는 접근 방식 대신 90 년대 중개인에게 전화하는 것과 비슷해 보입니다. 당연한 것으로 생각합니다. 우리는 여전히 암호 화폐에서 기관 수준의 거래 알고리즘에 직접 액세스 할 수있는 플랫폼이 필요하며,이를 통해 구매자와 판매자가 시장에 미치는 영향을 최소화하면서 최상의 실행을하고 대량 주문을 구매 / 판매 할 수 있습니다..
다행히도 이것은 우리 algo 팀이 작업하고있는 것입니다..
우리의 가설은 유동성이 적은 자산으로 큰 포지션을 확보 / 취득하려는 트레이더를 위해 미끄러짐을 최소화하는 최상의 실행 알고리즘에 직접 액세스 할 수 있도록함으로써 시장의 요구를 충족시킬 수 있다는 것입니다..
알고리즘 작동 방식?
우리가 개발 한 것에는 두 가지 주요 측면이 있습니다. 주식에서 작동했던 알고리즘 로직을 암호화 시장의 요구에 맞게 조정하고 거래를 실행하고 고객을위한 비용 절감을 극대화 할 수있는 강력한 인프라를 개발하는 것입니다..
예를 들어, 대규모 토큰 보유자가 시장에 미치는 영향을 최소화하고 최적의 가격으로 많은 양의 Cardano (ADA)를 USD로 풀고 자하는 경우, 알고리즘은 토큰이 상장 된 모든 거래소를 지속적으로 스캔하고 주문을 라우팅하여 팩토링합니다. 필요한 경우 :
a) 가장 저렴한 가격으로 판매하십시오.
b) 모든 ADA 유동성 풀에 적극적으로 참여
c) 큰 포지션을 매도하려는 판매자의 의도를가립니다.
최고의 가격으로 판매
ADA는 ADA / USDT, ADA / BTC 및 ADA / ETH 쌍으로 나열되지만 우리의 목표는 USD로 풀리는 것입니다. ADA / USDT를 모니터링 할 때 알고리즘은 USDT / USD 요율을 고려하여 ADA / USD 요율을 나타냅니다. ADA / BTC와 유사하게 algo는 실시간으로 BTC / USD 요율을 고려하여 ADA / USD 요율을 나타냅니다. 우리의 실행 알고리즘은 3 개 쌍 모두에서 순 ADA / USD 비율을 동적으로 계산하고 가장 높은 ADA / USD 비율로 주문을 거래소로 라우팅합니다..
모든 ADA 유동성 풀에 적극적으로 참여
크고 비유동적인 포지션을 해제 할 때 algo는 가격을 움직이지 않고 판매하므로 시장에서 거래되는 거래량에 대한 참여를 극대화해야합니다. 알고리즘은 최적의 가격에 대한 필요성과 시장 참여를 극대화 할 필요성의 균형을 맞추기 위해이 요소에 동적으로 가중치를 둡니다..
판매자의 의도를 가리기
실행 알고리즘은 또한 주문 크기와 실행 시간을 무작위로 지정하므로 대형 판매자의 존재를 스니핑하는 시장 마커 및 양자 알고리즘에 의한 선행을 피하기 위해 1 명의 대형 판매자가 아닌 소규모 개별 판매자가있는 것처럼 보입니다..
이것은 우리의 실행 알고리즘이 할 수있는 것의 표면에 불과합니다. 거래 실행을 자동화하면 미끄러짐을 최소화하고 판매자에게 비용 절감에 대한 셀프 서비스 액세스 패스를 제공합니다..
안정성을 높이고 교환 대기 시간을 최소화하기 위해 사용자 지정 교환 연결 구축
주문이 취소되기 전에 주문서에있는 주문 입찰을 적중하고 시장이 움직일 때 주문이 선택되는 것을 방지하기를 원하기 때문에 실행 알고리즘에 속도가 중요합니다..
교환 연결을 구축하려는 사람은 누구나 오픈 소스 라이브러리를 활용할 수 있지만 경쟁적으로 거래하려는 경우 제품을 즉시 사용하기에는 아직 너무 미성숙합니다. 속도 이점을 유지하려면 사용자 지정 연결이 필요합니다. 또한 암호 화폐 거래소에는 더 성숙한 자산 클래스가 누리는 강력한 기술 인프라가 없기 때문에 거래소는 자주 연결을 끊습니다..
주문 실행이 연중 무휴 24 시간 견고하게 운영 되려면 개별 거래소의 특이성을 처리하고 최대 가동 시간을 보장하기 위해 광범위한 해결 방법, 테스트 및 유지 관리가 필요합니다..
이러한 문제를 극복하기 위해 우리 팀은 교환이 제공 할 수있는 모든 엣지 케이스를 처리하기 위해 사용자 지정 교환 연결 라이브러리를 구현하는 데 상당한 시간과 노력을 들였습니다..
거래 알고리즘에 대해 더 자세히 알고 싶다면 저희 팀이 거래 알고리즘의 세계에 대한 멋진 소개를 제공하는 The CoinFi 팟 캐스트의 에피소드 9를 확인하세요..
에피소드에서 우리는 또한 알고리즘 거래의 두 가지 주요 유형, 알고리즘 거래가 오늘날의 암호화 시장에 어떻게 적용되는지, 고주파 거래자들이 알고리즘으로부터 어떻게 이익을 얻는 지, 왜 고주파 거래가 실제로 평균적인 일상 거래자들에게 장기적으로 이익을 줄 수 있는지에 대해 논의했습니다. 운영.
거래 신호 업데이트
2018 년 10 월, 소매 암호 화폐 거래자를위한 거래 신호 베타를 출시했습니다..
초기 피드백을 기반으로 프로젝트를 평가할 때 신호를 베타 버전으로 유지하기로 결정했습니다. 미래에 새로운 신호를 개발하는 데 더 많은 리소스를 할당 할 수 있지만 현재는 거래 알고리즘 플랫폼을 추진하는 것이 팀의 가장 큰 초점입니다..
향후 추가 토큰 유틸리티를 통합 할 것으로 예상되므로 사용자가 계속 스테이 킹하도록 권장하지만 베타에 참여하고 스테이 킹을 해제하려는 사용자는 여기에서 요청을 제출하여 90 일 후에 할 수 있습니다..
계속해서 무료 유틸리티 제공
백서는 다음과 같이 설명했습니다.
CoinFi 플랫폼을위한 프리 티어를 제공하는 것은 항상 우리 계획의 일부였으며 계속해서 그렇게하고 있습니다..
2018 년 말 CoinFi News를 출시 한 이후 수만 명의 방문자가 CoinFi News를 방문하여 암호 화폐의 최신 개발을 팔로우했습니다..
우리의 원래 비전은 CoinFi News가 암호 화폐 투자자들에게 시장을 움직이는 뉴스를 표면화 할 수있는 능력을 제공하는 것이었지만, 백서가 출판 된 이후 환경이 극적으로 바뀌 었습니다.
시장을 움직이는 뉴스에 대한 소매 수요가 약세장에서 감소했으며, 뉴스가 암호 화폐 시장에 미치는 실제 영향이 크게 감소했습니다. 2017 년 강세 기간 동안 이벤트에서 파트너십, 거래소 상장에 이르기까지 많은 유형의 발표가 빈번하게 시장을 움직이는 반면, 이러한 유형의 뉴스는 약세장 기간 동안 시장 영향을 최소화했습니다..
이것의 최근 예는 Coinbase의 XRP. 코인베이스 상장에 대한 단순한 소문이 버블 기간 동안 시장을 움직 인 뉴스의 전형적인 예 였지만 “코인베이스 효과”는 현재 시장 상황에 상대적으로 작은 영향을 미쳤습니다..
그래도 우리는 일반 사용자에게 다음과 같은 서비스를 제공하기 위해 CoinFi News를 점진적으로 개선하고 있습니다. 다크 모드.
CoinFi 뉴스 또는 CoinFi 플랫폼의 다른 무료 계층을 개선 할 수있는 방법에 대한 제안이 있으면 다음을 수행 할 수 있습니다. 여기에 제안 및 기능 요청을 제출하십시오..
이제 CoinFi 웹 사이트에서 ERC-20 고급 토큰 메트릭스를 사용할 수 있습니다.
사용자는 이제 CoinFi.com에서만 사용할 수있는 여러 고유 토큰 메트릭을 통해 ERC-20 토큰을 조사 할 수 있습니다..
이러한 모든 측정 항목은 암호 화폐 투자자의 직접적인 피드백의 결과로 생성되었지만 가장 흥미로운 측정 항목은 “거래소의 토큰 공급”이라고 생각합니다. 사용자가 토큰을 거래소로 옮길 때 토큰이 거래소에서 보류 될 때보 다 판매 의도 또는 적어도 판매 의도가 더 높은 경향이 있습니다..
이 데이터는 당사의 독점적이고 포괄적 인 거래소 지갑 주소 데이터베이스에 의존합니다..
암호 화폐 투자에 이러한 지표를 어떻게 사용하고 있는지 또는 어떻게 개선 할 수 있는지 알려주십시오. 여러분의 의견을 듣고 싶습니다!
팀 구조 조정
작년 업데이트에서 우리는 너무 많은 프로젝트에 너무 얇게 퍼지는 것을 언급했습니다. 우리는 기본적으로 두 개의 개별 팀을 운영하고 있었는데, 하나는 주로 기관 거래자에게 이익이되는 거래 알고리즘 개발을 추구하고 다른 팀은 주로 소매 시장을 대상으로하는 데이터 분석 및 신호 제품에 중점을 두었습니다..
이 약세 시장의 많은 암호화 회사와 마찬가지로 우리는 팀 규모를 줄이기 위해 어려운 결정을 내 렸습니다. 슬프게도 이것은 우리가 CoinFi 프로젝트에 귀중한 공헌을 한 많은 가치있는 팀원들과 헤어져야한다는 것을 의미했습니다. 확실히 쉬운 결정은 아니었지만, 암호 화폐 겨울 동안 계속 나아 가기 위해 필요한 결정이었습니다..
나머지 팀의 명확한 우선 순위는 거래 알고리즘 플랫폼을 상용화하는 것입니다. 신호, 뉴스 및 데이터 분석을 포함한 소매 제품에 대한 개발은 계속되지만 우선 순위가 낮습니다..
앞으로
프로젝트로서 우리는 확실히 ICO 버블로부터 어느 정도 이익을 얻었습니다. 그러나 그것은 양날의 검입니다. 거품은 또한 일이 빠르고 쉽게 이루어질 것으로 기대하는 암호화 시장의 특정 부분에서 빠른 수익에 대한 일관된 기대를 생성했습니다..
하지만 그 광기는 사라졌고 다시 돌아 오지 않습니다. 과대 광고를 뒷받침하려면 진정한 가치 창출이 필요하며 이는 하룻밤 사이에 일어날 일이 아닙니다..
앞으로 나아가는 길은 길 것입니다. 우리는 아직 초기 시장에 있으며해야 할 일이 많습니다. 시장은 빠르게 변하고 우리도 적응해야합니다. 우리는 암호 화폐 거래자들이 더 나은 거래를 할 수 있도록 인프라와 데이터를 계속 제공 할 것이지만, 그 모습은 계속 진화 할 것입니다..
Reddit 공동 창립자 Alexis Ohanian은 최근 암호 화폐 겨울이 건축업자에게 좋다고 말했습니다. 약세장은 단기적으로 고통 스러울 수 있지만, 지금이 암호 화폐 시장을위한 장기 인프라가 구축 될 때라고 믿습니다..
계속해서 CoinFi를 지원 해주신 분들께, 저희에 대한 여러분의 노력과 신뢰에 감사드립니다..
-CoinFi 팀